NápovědaŠablony
Automatické zakládání úkolů ze šablony

Automatické zakládání úkolů ze šablony

Automatické zakládání úkolu ze šablony je funkce, která umožňuje automatické spuštění procesu zakládání úkolů na základě vybrané šablony.

Postupné zakládání je automatizovaný proces, který vytváří úkoly z předem vybrané šablony. Na začátku se založí pouze jeden úkol, a vždy po jeho splnění se v aplikaci vytvoří nový úkol.

Jak připravit takovou šablonu?

Šablonu vytvoříte stejně jako každou jinou. Nejprve vytvoříte nový projekt v rámci šablony, postupně přidáte úkoly, přiřadíte řešitele, stanovíte termíny a nastavíte vazby mezi úkoly, jak mají na sebe navazovat. Poté šablonu uložíte.

Posledním, nejdůležitějším krokem, je aktivace tlačítka automatizace.

Postup jak šablonu změnit na šablonu automatizace:

  1. V levém menu klikněte na Šablony, šablony
  2. na seznamu šablon vyberte a otevřete konkrétní šablonu.
  3. Klikněte na přehled, zde v pravém rohu zaškrtněte přepínací tlačítko Použít automat šablonyautomat
  4. Hotovo.

Nyní při zakládání vybrané šablony, u které je zapnutý automat, bude vždy vytvořen pouze jeden první úkol, a po jeho splnění bude vytvořen další následující úkol.

Jak vytvořit projekt s automatickým zakládáním úkolů? 

  1. Vyberte šablonu projektu s automatizací.
  2. Vytvořte nový projekt a zvolte automatizovanou šablonu projektu.
  3. Založí se nový projekt s postupným zakládáním úkolů.
  4. Systém na začátku založí pouze jeden hlavní úkol. Prvni ukol z automatu
  5. Po splnění a uzavření úkolu systém vytvoří nový úkol. Novy ukol z automatu
  6. Proces se opakuje, dokud nejsou splněny všechny úkoly. Splněné úkoly v automatu

Video ukázka:

Šablona automatizaceŠablona automatizace
1:50

V přehledu projektů vždy jasně uvidíte, že se jedná o automatizovanou šablonu projektu. šablona automatu v projektu

V rámci automatizace šablon je možné zkrátit dobu trvání projektu podle skutečného průběhu prací. Úkol lze označit jako splněný v den jeho dokončení — není nutné čekat na původně nastavený termín. Po splnění úkolu se automaticky vytvoří nový navazující úkol a zároveň se upraví doba trvání splněného úkolu, pokud byl dokončen dříve. Tím se upraví i celková doba trvání celého projektu.

Příklad:
Cenová nabídka pro firmu Rico podle připravené šablony může být nastavena na 30 dní. Skutečné trvání však závisí na komunikaci s klientem a rychlosti zpracování podkladů. Pokud je úkol dokončen dříve, stačí jej označit jako splněný a jeho délka se automaticky zkrátí na den splnění.
V praxi to znamená, že pokud všechny kroky probíhají bez zdržení a klient dodá všechny podklady včas, je možné příslušné úkoly splnit rychleji a v jeden den vyřídit i několik na sebe navazujících úkolů. Proces se tak automaticky urychlí, pokud práce postupuje plynule.

Silvia Urdová
Header Projektově
Vyzkoušejte Projektově na 14 dní zdarma
Není třeba instalace. Na e-mail Vám systém obratem zašle login a heslo.